百度养“抖”防老

吴亦之吴韩毅

北京时间8月30日，百度发布了2022年第二季度财务数据。

财报显示，百度第二季度核心营收232亿元，同比微降4%由于在线广告市场疲软，本季度百度基于信息流的广告收入受到显著影响

需要指出的是，在这份财报所涵盖的第二季度，百度完成了对其业务部门的一次调整，数据上确实存在一定的移色据知情人士透露，5月份Estaff三名成员的轮岗是核心决策层统筹考虑的结果

日前，百度集团执行副总裁沈抖任智能云事业群负责人，何接君升任集团高级副总裁，轮岗百度移动生态事业群负责人，王海峰继续担任集团执行副总裁兼CTO，不再担任ACG掌门人。

MEG是百度的摇钱树业务，但受宏观影响增长有限，让何接君走上前台接棒是一种肯定沈抖是退出了成长性不确定的业务，而退出可能是对他的一种保护毕竟，ACG是百度目前增长最快的业务

显然，5.5的调整将显著影响未来几个季度百度业务和核心高管的走向。

梅格·斯托伊芙

百度的营收和盈利是由MEG决定的，所以网络广告收入对基本盘的影响至关重要。

第二季度，百度网络广告收入为171亿元人民币，同比下降10%，占百度核心收入的74%，低于去年同期的79%。

MEG作为百度的摇钱树，支撑了ACG和IDG两大业务板块此前，有内部人士向《光子星球》透露，沈摇摇到，何接任，是为了对移动生态事业群进行大幅度调整

沈抖的轮岗也导致了百度MEG事业群的一些变动，其中最重要的是百度网盘从MEG转移到了ACG，业务负责人阮瑀跟随沈抖轮岗到了ACG根据消息显示，这是沈抖轮岗后唯一被带走的VP

百度的网盘可以分配给任何事业群至于C业务，之前放在MEG，但也可以像阿里的‘云钉整合’，说百度AI云也要整合，在ACG好像没问题根据上述分析，网盘业务放在梅格还是ACG，甚至是IDG，逻辑上都是成立的最终，这取决于企业领导人的去向

梅格正处于多事之秋，在线广告市场面临压力根据Questmobile早前发布的《2022年互联网广告市场半年报》，新闻资讯和系统工具广告收入占比呈下降趋势申申能力突出，难以应对宏观挑战

因此，将沈抖从梅格转移到，从某种意义上说具有一定的保护意义新的何不需要为Q2互联网广告的衰落负责，更何况5.5调整后，他进入Estaff— Baidu的核心管理团队，其实也是对他认可的体现

MEG去年年底开始了人事优化，比如整个游戏部门被裁，直播业务也大规模优化一位不愿透露姓名的MEG人士透露，MEG可能会继续降低成本，给其他增长业务腾出空间

5.5调整中，何接君从幕后走到台前，是梅格的掌门人他于2019年6月5日加入百度，担任副总裁，负责集团的投资M&A和战略管理除了负责多个投资M&A项目外，他还负责预算，销售，直播以及MEG相关职位的兼职

知情人士告诉光子星球，何接君上任后扮演了钱粮监督者的角色，还主导了YY的并购。

多年来，美格为了寻求新的增长点，在信息流，电商，健康等领域进行了努力，但未能达到预期在今年的百度世界大会上，何提出了人均一个数字人的新概念

早在2020年百度世界大会上，就推出了智能助手杜潇潇，作为百度语音交互和AI智能的产物此后围绕商业化做了很多探索今年以来，大厂纷纷推出数字人，百度也推出不同功能的数字人，从细分赛道中寻求商机

和文内部归类为功能数字人，背靠文心大模型和AI超现实建模，分别面向垂直类目和问答之前出现在发布会上的hi佳佳是一个演技型的人物，在平面渲染上投入更多

人们能否承担MEG的下一个增长点，存在一定的变数目前在落地场景上，除了电商和直播——广告，似乎没有更稳定的变现场景百度的电商和直播服务，要么规模小，要么离商业化还有一定距离

沈绍在执掌MEG时，提出了X+Y战略，围绕多元化调整移动生态销售体系为什么接君建立了一个成熟的框架

此前，百度移动生态销售体系分为KA，直销，渠道分销，分销代理四部分这种销售体系无力应对行业下行压力和行业日益细分的环境

调整后，百度移动的生态销售体系发生了变化，将销售部门与客户行业进行匹配，分为大众消费，大健康，内容消费，商业服务四个部门，以及与行业部门合作提供销售管理，销售策略，用户行为分析，行业研究等服务的四个部门只有渠道分销部门保持不变

二季度过后，调整的阵痛期也会过去何接君是否擅长投资和投资管理，他的管理是否预示着百度MEG是否会依靠外部并购来提振营收，还有待观察

云AI，能补位吗。

毫无疑问，在自动驾驶爆发之前，ACG是百度最重要的增长引擎。

2020年年报中，百度AI云首次披露了相关数据去年，百度AI云营收增长至151亿元，同比增长45%今年一季度，百度AI云营收41亿元，增速与去年持平第二季度百度AI云营收44亿元，同比增长33%，环比增长10%

从增速来看，比本季度阿里云和腾讯云的表现要好很多。

在过去的八个季度中，百度AI云的营收增长显著，但还没有像阿里云一样成为稳定的盈利点理论上，PaaS和SaaS层业务可以实现50%—80%的毛利率但由于行业竞争激烈，百度云计算距离盈利还有很长的路要走，仍然需要MEG输血

工业方面，百度7月发布吴凯工业互联网平台2.0，涵盖质量控制，安全生产，节能减排，制造等9大领域，并积累了200多个行业解决方案与1.0版本相比，它扩展了行业，从而增加了一些解决方案

智能交通和智慧城市相当重要，考察企业的G能力，这是互联网科技公司的短板，百度在这方面也有很大的挑战。

相比同行，百度云过去一直缺乏C端应用，无法实现类似阿里云钉钉协作和腾讯云+企微的双轮驱动5·5调整后，这个问题伴随着百度网盘划给ACG而得到解决

为了调整梅格，沈摇被轮换到去据内部人员透露，抖哥只带了一个VP，即前述百度副总裁，百度网盘总经理阮瑀客观来说，这次调整从内部权力结构和业务发展来看，可以算是一个最优方案

从人事上来看，沈抖和阮瑀延续了之前的汇报关系，既说明集团对沈抖在MEG岗位上的表现给予了一定的肯定，也使得百度智能云和百度网盘产生了联合反应。

百度有一个办公产品刘茹，但目前除了百度，很少有外部客户百度网盘划入ACG后，终于有了一款全国性的工具应用切入办公场景6月底，百度联合中国互联网研究院推出同心计划，号称帮助10万中小商家走向数字化

网盘是不是一个好的起点，先不说，至少为百度网盘找到了一条a到B的路径依靠ACG打开B端市场，肯定比单独在C端市场被骂被限速要好得多

在核心高管中，沈抖也是最适合to B/G的一个，百度高管大多有技术水准，但最缺的是烟火气他们有很好的酒量和良好的形象和气质他们是典型的江湖儿女一位接近申莎克的人士认为，申莎克执掌ACG或许能扭转此前在处理大政企客户时的被动局面

可以肯定的是，沈摇转会ACG的主要任务是加速商业化，这也是接下来需要重点关注的领域。

阿波罗商业化加速

梅格或ACG，百度目前的流量是IDG。

由于宏观导向良好，财报显示，萝卜跑本季度为公众提供了28.7万次骑行，同比增长500%截至7月20日，全国十余个城市订单突破百万

在7月的百度世界大会上，Apollo RT6给出了清晰的量产和商业化路径:2023年部署并量产，2025年在65个城市运营，2030年覆盖100个城市这说明，未来百度无人车的成本将主要来自安全和整车理论上，其Robotaxi将实现规模化部署和全天候运营，可将月成本控制在万元以下

但从过去几个季度自动驾驶营收少的情况来看，百度自动驾驶业务的营收似乎还没有出现。

目前，指望IDG拉动整体收入显然是不现实的百度仍然需要梅格和ACG为自动驾驶提供战略支持因此，作为和沈的左膀右臂，他肩负着非常明确的任务

一个要保证目前收入没有明显下滑，一个要在短期内实现盈利。

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